如何建立财务顾问团队

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这个故事出现在 May 2012 issue of . 订阅»

拿一个团队

I've有一个企业家综合症的案例:我'害怕放弃控制,我想做一切。我想回复电子邮件,买办公用品并支付账单。

但是当天只有这么多小时。它'如果我专注于实际赚钱的事情,并且为别人做各种各样的家务,那么往往会更好(当我第一次支付税款时,我省了多少钱,我挽救了多少钱。)

在过去十年中,我'依靠我的"个人财务团队,"一小群专业人士,他就商业和个人财务决策提供了建议。

我的团队包括会计师,律师,财务计划者和个人导师。我不'只是相信这些人给我的商业建议;我也依靠他们来帮助我导航我的个人财务事务。没有他们,我'd be lost.

当然,建立一个团队的故障。"我第一次雇用簿记员,这是我只是希望有人照顾我的态度,"Mark Silver表示,波特兰,矿石的创始人。基于奥尔施的咨询心脏。"但我们到达年底,记录是一团糟。我不得不雇用第二张簿记员来清理它。我不得不付费两次工作。"

要把强大的顾问团队放在一起,试试这些提示:

  • 评估您的需求。 您的团队可能包括银行家,股票经纪,会计或保险代理人。当您了解您的优势时,您可以弄清楚您需要帮助的弱点。
     
  • 使用推荐。 您可以在线找到合适的专业人士。例如, nolo律师目录 可以帮助您找到律师,以及 财务规划协会's PlannerSearch tool 可以带领你到金融计划者。但往往是找到一个人可靠的最佳方式是向您的朋友,家庭和同事询问建议。
     
  • 相信你的肠道。 Sabino Arredondo,CPA和俄勒冈州Wilcox Arredondo的合作伙伴,建议聘请与您感受到联系的人。"问问自己是多么容易与这个人交谈," Arredondo says. "If it'很容易与他们谈论日常事务 - 体育,家庭,经济 - 你'll find it'更容易谈论业务。"
     
  • 找一个像企业主人一样的人。 "我试着雇用要追求我的事业的人," Silver says, "不是别人在等我告诉他们该怎么做。" Often you won'知道接下来需要做些什么。它'对于可以帮助您避免潜在陷阱而不是那里的人来说,这是有价值的,这些人可以帮助您避免潜在的陷阱,而不是那里的人,以帮助您从错误中恢复。
     
  • 大学教师't fear change. 如果您的财务团队成员ISN'努力解决,替代。"There'找到合适的人的压力," Silver says. "But it'当你不努力做到这一点't know what you'重新寻找。在找到合适的人之前,你可能必须尝试一些人。"

最后,记得没有人比你的钱更多地关心你的钱。您的顾问可以为您做好工作,有些人甚至可以有法律义务来追求您的最佳利益,但最终您是您团队中最重要的成员。 

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